Тема 78. Портфель ценных бумаг: общая характеристика, виды, принципы и порядок формирования и управления

Под инвестиционным портфелем понимается некая совокупность ценных бумаг, принадлежащих ф.л. Или ю.л., выступающая как целостный объект управления. Тип портфеля - это его инвестиционная характеристика, основанная на соотношении дохода и риска. Важным признаком классификации типа портфеля является каким способом и за счет какого источника доход получен: рост курсовой стоимости или за счет текущих выплат процентов и дивидендов.

Портфель роста формируется из акций компаний, курсовая стоимость которых растет. Цель данного портфеля - рост его капитальной стоимости вместе с получением дивидендов. Портфель агрессивного роста - максимальный прирост капитала, акции молодых компаний, риск огромный, но высокий доход. Портфель консервативного роста - наименее рискованный, стабильные компании, нацелен на сохранение капитала. Портфель среднего роста - сочетание агрессивного и консервативного.

Портфель дохода - данный тип портфеля нацелен на получение высокого текущего дохода - процентных и дивидендных выплат. Покупаются ц.б. с высокими текущими выплатами. Портфель регулярного дохода - высоконадежные ц.б. и приносящие средний доход при минимальном уровне риска. Портфель доходных бумаг - высокодоходные облигации, ц.б., приносящие высокий доход при среднем риске. Портфель роста и дохода. Сбалансированный портфель - балансировка дохода и риска.

Портфели денежного рынка - цель - полное сохранение капитала. В состав этого портфеля входят наличность и быстрореализуемые активы.

Портфели ц.б., освобожденных от налога, содержит государственные долговые обязательства.

Портфели, состоящие из ц.б. государственных структур.

Портфели, состоящие из ц.б. различных отраслей промышленности.

Формирование и управление портфелем - это область деятельности профессионалов, а создаваемый портфель - это товар, который можно продать частями или целиком. РЦБ изменчив, поэтому необходимо управление портфелем. Управление сводиться к: - сохранению первоначально инвестированных средств, - достигнуть максимального уровня дохода, - обеспечить инвестиционную направленность портфеля. Мониторинг - детальный анализ рынка. Его развития, показателей компаний, оценка инвестиционных качеств ц.б. Основная задача, которую необходимо решить при формировании портфеля - это распределение инвестором определенной денежной суммы по различным альтернативным вложениям (акции, облигации, наличные деньги и т. д.), чтобы достичь цель. Инвестор стремиться получить максимальную прибыль.

Авторы: Шевчук Д.А., Шевчук В.А.

<< Назад: Валютные операции

>> Вперед: Правовые основы оценочной деятельности

Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:

▪ Нормальная анатомия человека. Шпаргалка

▪ Отечественная история. Конспект лекций

▪ Инфекционные болезни. Конспект лекций

Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Атомный секрет вечного блеска золота 20.06.2026

Золото издавна считается символом вечности и благородства не только из-за своей редкости, но и благодаря удивительной химической стойкости. В отличие от большинства металлов, оно не окисляется на воздухе, не тускнеет и не покрывается ржавчиной даже спустя тысячелетия. Эта уникальная инертность позволила золотым артефактам сохранять первозданный блеск с древних времен. Однако точный механизм такой защиты долго оставался загадкой для ученых. Недавнее исследование американских химиков-вычислителей раскрыло, что дело не просто в слабом взаимодействии с кислородом, а в особой атомной структуре поверхности металла. Сотрудники Тулейнского университета Санту Бисвас и Мэтью М. Монтемор провели детальное компьютерное моделирование, чтобы понять, как молекулы кислорода взаимодействуют с поверхностью золота. Ученые сравнили два основных типа атомных структур: "реконструированные" и "нереконструированные" поверхности. Было доказано, что природная способность золота к перестройке атомов играет кл ...>>

Смарфон Realme 16T 5G 20.06.2026

В сегменте доступных смартфонов с акцентом на длительную работу без подзарядки компания Realme представила интересную новинку - модель Realme 16T 5G. Главным преимуществом устройства стала по-настоящему впечатляющая батарея емкостью 8000 мАч, которая способна обеспечить до трех дней автономной работы при умеренном использовании. При этом инженерам удалось сохранить относительно компактный корпус толщиной менее 9 мм и вес всего 224 грамма, что делает смартфон удобным для повседневного ношения несмотря на внушительный аккумулятор. Смартфон оснащен большим 6,8-дюймовым LCD-дисплеем с высокой частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит. Такое сочетание обеспечивает плавную картинку в динамичных сценах и комфортное восприятие контента даже под прямыми солнечными лучами. За производительность отвечает энергоэффективный процессор MediaTek Dimensity 6300, дополненный оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 2.2. Для эффективного отвода тепла во время продолжительных нагру ...>>

Проблема набора веса после 40 19.06.2026

С возрастом многие люди замечают, что поддерживать привычный вес становится все сложнее, даже если рацион и уровень активности существенно не меняются. Ученые из Каролинского института в Швеции раскрыли одну из ключевых биологических причин этого явления. Они показали, что с годами в жировой ткани замедляется процесс обновления липидов, из-за чего организм постепенно накапливает жир. Это естественное возрастное изменение объясняет, почему после 40 лет тело начинает "работать" иначе, способствуя набору веса. В долгосрочном исследовании специалисты наблюдали за жировой тканью 54 мужчин и женщин на протяжении в среднем 13 лет. Независимо от того, набирали участники вес или, наоборот, худели, у всех без исключения скорость липидного обмена в жировых клетках заметно снижалась. Жир в клетках обновляется все медленнее, и этот процесс происходит автоматически с течением времени. Те, кто не компенсировал замедление уменьшением калорийности питания, в среднем набирали около 20% от исходного в ...>>

Случайная новость из Архива После динозавров на земле правили грибы 07.07.2004 Насколько известно, вымирание динозавров 65 миллионов лет назад вызвано падением астероида, оставившего кратер диаметром 180 километров на полуострове Юкатан и в море у его берегов. Астероид врезался в Землю со скоростью, в 40 раз превышавшей скорость звука. Поднятая ударом пыль, дым и сажа от возникших лесных пожаров закрыли Землю от солнечных лучей, погибла растительность, живущая фотосинтезом, за ней - животные, питавшиеся растениями, а потом и хищники. Шведские и новозеландские палеонтологи во многих районах Земли нашли тонкий, четырехмиллиметровый слой угля, оставленный этой катастрофой. В слое угля найдено множество спор грибов и остатков их мицелия. Видимо, грибы, не обладающие фотосинтезом и потому не нуждающиеся в солнечном свете, размножились тогда по всей Земле, питаясь остатками отмерших растений и животных. Выше находится слой толщиной 60 сантиметров, в котором обнаружены остатки восстанавливающейся растительности. Первыми после глобальной катастрофы появились папоротники, затем - более высокоразвитые растения, включая деревья. Процесс восстановления занял, судя по толщине этого слоя, от нескольких десятков до нескольких сотен лет.

Другие интересные новости:

▪ Двигатель на квантовой запутанности

▪ Робот-оборотень отправится на Титан

▪ Гибкий аккумулятор

▪ Телевизор с жестким диском от Sanyo

▪ Компьютер напишет любую курсовую

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Основы первой медицинской помощи (ОПМП). Подборка статей

▪ статья Тепловая электростанция. История изобретения и производства

▪ статья Что такое мидии? Подробный ответ

▪ статья Управление охраной труда

▪ статья Антенна-пеленгатор UB5UG. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Быстрее калькулятора. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

www.diagram.com.ua
2000-2026